Blog/Árajánlatok Excelben: honnan tudod, melyik ajánlatod vár még válaszra? Tippek4 perc2026. november 6.
Árajánlatok Excelben: honnan tudod, melyik ajánlatod vár még válaszra?
Felmérés, számolás, ajánlat elküldve. Aztán napokig semmi. Az ügyfél gondolkodik? Megkapta egyáltalán? Vagy már mással dolgozik? Ha az ajánlatok egy mappában vagy egy Excel-táblában vannak, erre nehéz válaszolni, mert a táblázat nem szól, ha valamelyik elakadt.
Mit vezess minden ajánlatról?
Nem kell bonyolult táblázat. Öt oszlop elég ahhoz, hogy egy pillantással lásd, hol tartasz:
Ügyfél és munka: kinek, mire szól az ajánlat (például „klíma, 2 beltéri, Dunaszerdahely”).
Kiküldés dátuma: ebből számolod ki, mikor kérdezz rá.
Érvényesség vége: meddig tartod az árat. Ha eddig nem írtál ilyet, érdemes felvenni, mert jó alkalom a második megkeresésre.
Állapot: elküldve, döntésre vár, elfogadva, elutasítva. Csak ennyi, ne találj ki tízfélét.
Következő lépés dátuma: a legfontosabb oszlop. Minden nyitott ajánlatnál legyen beírva egy nap, amikor újra ránézel.
Mikor kérdezz rá?
Egy egyszerű ritmus, ami nem tolakodó: először két-három munkanappal a kiküldés után, egy rövid kérdéssel, hogy megérkezett-e az ajánlat, és van-e kérdése. Másodszor néhány nappal az érvényesség lejárta előtt, azzal az emlékeztetővel, hogy az ár meddig érvényes. Ennél többet nem érdemes. Aki két megkeresésre sem válaszol, az valószínűleg máshogy döntött, és ez is válasz.
Egy ajánlat nemcsak azért veszhet el, mert drága volt, hanem azért is, mert senki nem kérdezett rá. Egy kétmondatos üzenet a harmadik napon alig kerül munkába, és választ hozhat.
Mire nem elég az Excel?
Nem szól magától: a „következő lépés” oszlop csak akkor működik, ha minden reggel megnyitod a táblázatot. Egy sűrű héten ez az első, ami kimarad.
Nem tudod, megnézte-e: a táblázat nem mutatja meg, hogy az ügyfél egyáltalán megnyitotta-e az ajánlatot. Pedig mást írsz annak, aki megnézte, és mást annak, aki nem.
Több ember, több verzió: ha a kollégád is küld ajánlatot, vagy valaki a családból veszi fel a telefont, a táblázatnak hamar két-három változata lesz.
A szóbeli ajánlat kimarad: amit telefonon vagy a helyszínen szóban mondtál meg, az sokszor be sem kerül a táblázatba.
Ha ezek közül egy sem fáj, maradj az Excelnél, a fenti öt oszloppal jól fog működni. Ha viszont havonta több ajánlat is úgy vész el, hogy senki nem kérdezett rá, megéri egy olyan rendszer, amely helyetted figyeli a dátumokat. Mi klímás, napelemes és villanyszerelő cégeknek állítunk be olyat, amely megmutatja, melyik ajánlatot nézte meg az ügyfél, és szól, mikor érdemes rákérdezni. Az üzenetet te küldöd el, a saját nevedben.
Konzultációt kérek
Megbeszéljük a te vállalkozásod konkrét helyzetét — ingyenesen, kötelezettség nélkül.